月底以来的失望修正行情告一段落，商场迎来新的阶段，这个阶段想要上行，需求有新的推动力，现在看，基本面仍有掣肘，也没有看到显着的新的推动力。此外，本周美联储加息再次发动，对全球本钱商场流动性的影响或将加大。所以关于接连上行后的行情并不达观，反而需求考虑阶段进行减持，并坚持仓位张望。

　　1、上一年年末以来的接连调整之后，在方针继续发力以及商场估值前史低位的当时，跟着宽松周期的敞开，商场迎来修正性的反弹，也使得当时商场进入熊市晚期以及牛市初期的重复阶段；

　　2、4月底以来的失望预期修正行情挨近结尾，关于此阶段配备的出资者，主张全体仓位逢高继续减持，坚持5成以下仓位。其间，主张对阶段涨幅较大的生长股要点减持，而低位以及轻视的价值股从中线视点可继续考虑持有；

　　3、本周要点重视海外加息潮带来的商场危险偏好的承压。关于A股来说，海外美元缩短对生长股的估值会有压力，接连上行之后，仍是要谨防成行股的高位震动和冲高回落；别的，疫情影响下，中报成绩预期欠安也是当时或许限制商场纵深展开的重要要素。

　　因此，巨丰投顾以为，此轮反弹行情没有显着的完毕，但现已逐渐挨近结尾，3200点之上不盲目追高。本周全体以逢高减持和坚持仓位张望为主，假如商场承压引发阶段调整，则是新的低吸和建仓的好时机。

　　宏观方针｜国家动力局：进步机组设备制作产能满意当时及未来抽水蓄能大规划开工建造需求

　　国家动力局举行推动抽水蓄能项目开发建造视频会议，会议要求，要执行国务院稳经济布置，清晰抽水蓄能年度及“十四五”展开方针和使命，加快推动各项作业。做好抽水蓄能工业链和谐，统筹出资、规划、建造、运转、设备制作等各环节。强化资源配备，加强勘察规划作业，满意质量和进展要求。提早策划电力设备制作结构调整，进步机组设备制作产能，满意当时及未来抽水蓄能大规划开工建造需求。在大力展开大型抽水蓄能项目的一起，量体裁衣活跃推动展开中小型抽水蓄能，抓住发动演示使用。做好新项目归入抽水蓄能中长期规划要点施行项目和规划修订调整作业。

　　点评：根据抽水蓄能电站建造是规划要求。到2035年，抽水蓄能电站投产总规划到达3亿千瓦。其间，“十四五”期间开工1.8亿千瓦,2025年投产总规划6200万千瓦；“十五五”期间开工8000万千瓦，2030年投产总规划2亿千瓦；“十六五”期间开工4000万千瓦，2035年投产总规划3亿千瓦。并给出了各省份详细的要点施行项目。

　　开端测算，其间“十四五”、“十五五”、“十六五”期间别离约为9000亿元、6000亿元、3000亿元。依照抽水蓄能中长期规划展开规划，开端测算了新增出资规划约18000亿元，其间“十四五”、“十五五”、“十六五”期间别离约为9000亿元、6000亿元、3000亿元。

　　跟着动力结构的调整以及国家方针的大力扶持，未来抽水储能电站建造有望在“十四五”期间迎来职业展开新时机见。在方针与商场的两层时机下，抽水蓄能工业有望进入到高景气展开赛道。

　　是抽水蓄能上游设备的中心供货商，在抽水蓄能水电商场处于职业抢先地位，水轮机商场占有率高达40%，白鹤滩1000MW混流式机组水轮机正有序推动。

　　公司的水电事务归于国内榜首队伍，公司首要产品包括贯流式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组和混流式水轮发电机组三大机型，公司具有老练、抢先的规划、接受抽水蓄能成套机组的技能和才能。

　　公司主营水利水电建造、其他电力建造与根底市政设备工程，建造我国65%以上的大中型水电站和水利枢纽工程；属水利建造环节。现在公司在国内抽水蓄能规划规划方面的比例占比约90%，承当建造项目比例占比约80%。

　　广东省水电集团旗下仅有的上市公司；首要事务是水利水电及轨道交通等工程建造，20年水力发电装机量21.3万千瓦，公司参加6座抽水蓄能电站的上下水库土建，水库库岸防护等工程项目的建造。

　　国内抢先的家电智能工厂体系解决方案供货商；公司接受了南方电网调峰调频公司广东阳江抽水蓄能电站3*400MW机组励磁配备供货使命，该机组为现在国内单机容量最大的抽水蓄能机组。

　　公司是职业界抽水蓄能电站专业最全、技能水平世界抢先的电力体系二次设备供货商，具有悉数自主知识产权的抽蓄电站工程安全监测、计算机监控、继电维护、水轮机调速、电机励磁和SFC、机组状况监测等产品，参加了30多个抽蓄电站的建造。

　　1、华泰证券复盘前史三轮轿车促消费方针周期。在三轮方针周期里轿车销量与板块收益的状况，首要得到以下定论：1）轿车月销量增速和轿车板块收益与促消费方针有较为显着的正相关性；2）轿车月销量增速进入主升浪一般在要点方针推出后的150-180天左右，轿车板块行情进入主升浪为要点方针推出后的150-300个交易日左右；3）轿车促消费方针或许会透支未来的需求，板块收益一般于方针周期完毕前的50个交易日开端回落。本轮方针周期有望敞开。

　　2、6月10日，中汽协发布的5月轿车及新动力轿车的销量数据显现，轿车销量同比下降12.6%，环比上涨57.6%；新动力轿车同比增加105%，1-5月累积 同比增加111%；动力电源装机量18.6GW，同比增加90.3%，环比增加39.9%。

　　定论：也便是说现在轿车销量数据并没有转正，依照以往规则，大致要到10月份或许见转正，新动力轿车职业高增加，接受了轿车促消费方针的效果，因此一方面轿车职业的时机仍是在新动力轿车工业链，别的继续性因为促消费方针措施从本年5月份-12月份，因此预判具有较好的继续性。

　　最终弥补一点，复盘从4月26日以来新动力轿车工业链的走势，最高涨幅排名：整车涨幅（52.09%）锂电池（35.78%）轿车零部件（32.59%）。锂电池有后起之势。

　　三年来，科创板在促进本钱和工业有用对接方面发挥了无足轻重的效果，为科创特点企业展开供给了新的渠道，为我国科技立异注入了强壮本钱动能。数据显现，到6月10日，科创板上市公司数量达428家，累计IPO征集资金约6110.68亿元，总市值超5.1万亿元。

　　【6月13日，中芯世界H股将归入恒生指数，上证科创板芯片指数将正式发布，半导体板块有望继续上行，主张继续重视赛道股体现。】

　　近段时间，北向资金加快流入A股商场。到6月10日，北向资金已接连10个交易日净买入，改写本年以来接连净买入时间纪录，近一个月内北向资金净买入则到达698.9亿。在历经时间短动摇后，境外资金出资A股商场节奏正逐渐康复平稳，组织则普遍以为，中长期来看，外资关于人民币财物的配备仍将继续增加。

　　【流动性是股市上涨的中心推动力，资金流入的方向，便是结构性时机。北向资金流入电力设备及新动力、根底化工、食品饮料、有色金属、顾客服务方向较多，流出归纳、轻工制作、房地产、纺织服装、归纳金融方向较多。】

　　上星期五(当地时间6月10日)，美国的通胀数据又“炸”了，也导致美国三大股指收盘大跌近3%，标普500指数创近1年来新低，险守3900点。构成比照的是，6月至今，北向资金大幅流入412.6亿元。在世界商场动乱将继续加重的布景下，新式商场仍需系紧安全带，但对我国而言，商场最动乱的时间或许现已曩昔。

　　外围调整，首要是高通胀下的加息预期，而咱们现在没有这样的忧虑，掌握生长股的低吸时机。

　　战略观念：端午节前商场是“稳增加”与“高景气”赛道股并行，“稳增加”的大基建板块和“纾困”的国资变革都现已分解并落潮，节后科技股带动大盘向上打破。接连上涨后，商场进行技能面回调，6月10日，A股完成对60日均线这一牛熊分界线的回踩承认后有望继续上行。但当日欧美股市全线大跌，估计A股今天将继续低开，并有望再次逆袭。北向资金近一个月继续买入A股挨近700亿元，如此流入速度，史上稀有。主张中线重视一季报同比与环比同步增加的公司，尤其是新动力、半导体、军工等高景气龙头。

　　沪指低开高走放量进犯阳线一举打破大周期下降趋势线，并构成对昨日阴线的反包，清晰三浪上攻结构即便呈现多空剧烈博弈和重复，也不会反转震动攀升的上升趋势；创业板指数低开高走上攻阳线点，反包昨日阴线，显示三浪二调整到结尾，有利下周维稳2489点上方强势运转；结合深成指放量打破12000点、科创50低开高走放量阳线点的运转状况，预期周一两市股指或因海外商场大幅杀跌，给出大幅低开并惯性做盘下影线，但不会呈现失控性杀跌危险。

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